希慎兴业(00014.HK)拟发行PNC5.5永续资本美元证券,初始价4.4%区域

摘要:北京时间20200225关于【希慎兴业(00014.HK)拟发行PNC5.5永续资本美元证券,初始价4.4%区域】的具体情况和说明,让www.hfhlzs.cn新闻频道以图文形式为您慢慢道来。

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久期财经讯 ,希慎兴业有限公司(Hysan Development Company Limited,简称“希慎兴业”,00014.HK,穆迪:A3 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:A- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、PNC5.5、美元基准规模、次级担保的永续资本证券,初始指导价4.4%区域。

该证券的发行人为希慎兴业的全资子公司Elect Global Investments Limited,由希慎兴业提供担保。预期发行评级为Baa2/BBB(穆迪/惠誉)。预期权益权重:穆迪50%/标普50%(直到第5.5年)/惠誉50%(直到第5.5年)。净收益拟由发行人转贷给由担保人及其子公司组成的公司集团,用于一般公司用途。

证券条款如下:

1)每半年付息一次;从第5.5年起,每五年重置一次利率,该利率等于Prevailing 5 year US Treasury + Initial Spread + the Applicable Step-Up Margin;其中APPLICABLE STEP-UP MARGIN: 从第10.5年起为25bps; 从第25.5年起为额外的75bps。

2)发行人自行决定在累积和复合的基础上选择票息递延;在第10.5年后受股息制动(dividend stopper)和3个月“look-back”期的股息推动(distribution pusher)影响。

本次发行由东方汇理、汇丰银行、摩根大通、渣打银行、和瑞银(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人,已于2月24日起在中国香港地区、新加坡和伦敦召开一系列固定收益投资者电话会议。

久期财经了解到,希慎兴业有限公司为中国香港地区的主要物业投资、管理及发展公司,旗下的投资物业组合包括写字楼、商舖及住宅,共拥有逾400万平方呎楼面面积。集团主要业务集中于铜锣湾地区。


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